Middle Officer - Cabinet de Gestion de Patrimoine (H/F)

Votre rôle

Rattaché(e) directement au dirigeant du cabinet, vous occupez un rôle central dans la préparation, la formalisation et le suivi des recommandations patrimoniales faites aux clients.

En tant que Middle Officer, vous contribuez directement à la qualité, à la rigueur et à la pédagogie des livrables du cabinet : documents de préconisation, analyses financières, supports de présentation et reportings réguliers sur les portefeuilles clients.

Ce poste s’inscrit dans une relation de travail étroite et exigeante avec le dirigeant, avec un haut niveau d’attente sur le fond (analyse financière, cohérence des recommandations) comme sur la forme (clarté, structuration, qualité rédactionnelle).

Il s’agit d’un poste clé de production intellectuelle, au cœur du conseil patrimonial.

Vos missions

Préparation des préconisations et supports de conseil

• Rédiger, structurer et mettre en forme les documents de préconisation clients à partir des orientations définies par le dirigeant.
• Concevoir des supports clairs, visuels et pédagogiques (PowerPoint, PDF, notes de synthèse).
• Garantir la cohérence, la précision et la qualité rédactionnelle de l’ensemble des livrables.

Suivi et reporting des portefeuilles clients

• Produire des reportings réguliers sur les portefeuilles suivis (performances, allocations, risques, arbitrages).
• Réaliser des analyses ponctuelles : comparatifs de performance, projections, scénarios d’investissement.
• Contribuer à la fiabilité, à la lisibilité et à la compréhension des données transmises aux clients.

Support opérationnel au dirigeant

• Préparer les rendez-vous clients : dossiers, synthèses, annexes, graphiques.
• Assurer un rôle de contrôle de cohérence et de conformité sur les documents produits.
• Participer activement à l’amélioration continue des méthodes et outils internes (modèles de documents, automatisation, process).

Un poste évolutif au cœur du conseil patrimonial
Ce poste de Middle Officer est conçu comme une fonction évolutive pour des profils souhaitant monter en compétences en gestion de patrimoine. Selon les appétences et la progression, des évolutions pourront être envisagées vers le suivi de portefeuilles en autonomie.
Cette évolution dépendra du projet professionnel, des capacités du candidat et des besoins du cabinet.